Account für eine ratsuchende Person anlegen

1. Wenn man auf die Kachel Termine im Dashboard klickt, öffnet sich der Terminkalender. Alternativ gelangt man zu dem Terminkalender über das Kalendersymbol    in der linken Spalte.
2. Mit einem Klick auf das Plussymbol    über dem Terminkalender (alternativ auf den gewünschten Tag und Uhrzeit im Terminkalender klicken), öffnet sich ein Fenster mit den Reitern Einzeltermin, Gruppentermin und Blocker.
3. Wenn man auf Neu anlegen neben Klient:in klickt, öffnet sich ein neues Fenster Benutzer:in anlegen.
   
   

   
   
   

4. Unter Accountname trägt man einen Pseudonym mit min. 5 Zeichen ein. Der Name muss einzigartig sein, das bedeutet, der Name darf noch nicht im System hinterlegt sein.
5. Wenn man einen passenden Pseudonym gefunden hat, kann man die E-Mail-Adresse der ratsuchenden Person eintragen. 
6. Sobald neben den Accountdaten ein grüner Haken ersichtlich ist, kann man zu den Kontaktdaten wechseln.
   
   

   

7. Unter den Kontaktdaten kann man den Vor- und Nachnamen eintragen, die Telefonnummer hinterlegen und eine/n Stammberater:in zuweisen.
8. Sobald neben den Kontaktdaten ein grüner Haken ersichtlich ist, kann man zu den Stammdaten wechseln.
   
   

   

9. In den Stammdaten kann man verschiedene Angaben zu der Person eintragen.
10. Auf Speichern klicken.