Beratungsleistungen konfigurieren

Über die Beratungsleistungen kann man die Termine (Bezeichnung, Termindauer, Nachbereitungszeit, Kommunikationskanal, Beratungsanlass) konfigurieren. 

 

Beratungsleistungen konfigurieren

1. Wenn man auf die Kachel Termine im Dashboard klickt, öffnet sich der Terminkalender. Alternativ gelangt man zu dem Terminkalender über das Kalendersymbol    in der linken Spalte.
2. Mit einem Klick auf die drei, senkrechte Striche (Einstellungsmenü),    öffnet sich das Menü. 
3. Wenn man auf Beratungsleistungen klickt, öffnet sich das Fenster Termine / Beratungsleistungen. 
4. Um neue Beratungsleistungen anzulegen, klickt man auf das Plussymbol    oben rechts. 
5. Unter Bezeichnung trägt man einen Titel für die Beratungsleistung ein. Die Bezeichnung ist nicht für ratsuchende Personen sichtbar.
6. Unter Dauer trägt man die Dauer des Termins ein.
7. Optional kann man eine Nachbereitungszeit eintragen. Diese Nachbereitungszeit wird zu der Termindauer hinzugerechnet.
   Beispiel: Videochattermin 30 Minuten + Nachbearbeitungszeit 15 Minuten = 45 Minuten insgesamt pro Termin.
8. Unter Kommunikationskanal kann man eine Terminart auswählen. Dazu sollten vorab die jeweiligen Beratungskanäle definiert werden.
9. Unter Beratungsanlass kann man einen Beratungsanlass (z.B. Standort, Beratungsthema) aus den vorher definierten Beratungsfeldern (kostenpflichtige Filterkriterien) in den globalen Einstellungen (Zugriff nur für Admins) auswählen. Weitere Informationen zur Aktivierung der Filter finden Sie in unserem Artikel Aktivierung eines Filter.
10. Unter Preis (€) kann ein Preis für kostenpflichtige Termine festgelegt werden.
11. Optional kann man eine Beschreibung angeben. Die Beschreibung ist für ratsuchende Personen sichtbar.
12. Auf Speichern klicken.

 

Beratungsleistungen für die gesamte Einrichtung nutzen

Der Zugriff auf Beratungsleistungen ist nicht auf Ihren Account beschränkt. Dies bedeutet, dass alle Berater*innen Zugriff auf die angelegten Beratungsleistungen haben. Bzw. kann man auch die Beratungsleistungen der Kolleg*innen bearbeiten.

Unsere Empfehlung:

Stimmen Sie sich im Team ab, welche Beratungsleistungen angelegt werden sollen. Eine Beratungsleistung besteht aus:

• Name (nur intern)
• Zeit (Länge) = Beratungzeitraum + Nachbereitungszeitraum
• Kanäle (Video, Chat, vor Ort und Telefon)
• Beschreibung (wird beim Termin ausgewiesen, wenn eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel (mit Video) Beratungsleistungen - Konfigurieren Sie ihre buchbaren Zeitslots.