Wie kann ich die Daten einer Mailanfrage in das Profil / Monitoring übernehmen?

Klient:innen können bei der Mailberatung persönliche Angaben übermitteln. Diese Angaben werden nicht automatisch in das Profil der ratsuchenden Person oder in ein Monitoring übernommen. 

Wie kann man die Daten einer Mailanfrage in das Profil / Monitoring übernehmen?

1. Wenn man auf die Kachel Mailberatung im Dashboard klickt, öffnet sich die Übersicht Mailberatung. Alternativ gelangt man zu der Mailberatung über das Briefsymbol   in der linken Spalte.
2. Wenn man auf eine Mailanfrage klickt, gelangt man zur Detailansicht der Mailanfrage.
3. Mit einem Klick auf die drei, blauen Punkte neben dem Status und Datum, öffnet sich ein Menü.
4. Hier wählt man Daten der Anfrage aus.
5. In der Übersicht Daten der Anfrage hat man zwei Möglichkeiten:
6. Über den roten Button Daten der Anfrage in das Profil übernehmen, übernimmt das System die angegebenen Daten der ratsuchenden Person in das Profil der ratsuchenden Person.
   

   
   
   
   

7. Über den blauen Button Daten der Anfrage in ein Monitoring übernehmen, übernimmt das System die angegebenen Daten der ratsuchenden Person in ein Monitoring.