Wie kann ich ein Monitoring zu einer Mailanfrage erstellen?
- Wenn man auf die Kachel Mailberatung im Dashboard klickt, öffnet sich die Übersicht Mailberatung. Alternativ gelangt man zu der Mailberatung über das Briefsymbol in der linken Spalte.
- Wenn man auf eine Mailanfrage klickt, gelangt man zur Detailansicht der Mailanfrage, gleichzeitig öffnet sich rechts ein Fenster mit den Reitern Profil, Notizen, Dokumente und Monitoring.
- Zum Reiter Monitoring wechseln.
- Mit einem Klick auf Monitoring anlegen, kann man ein Monitoring erstellen.
- Auf Speichern klicken.
- Die erstellten Monitorings werden im gleichen Fenster, in einer Liste dargestellt. Das zuletzt erstellte Monitoring wird ganz oben in der Liste angezeigt.
- Mit einem Klick auf die drei Punkte neben einem Monitoring, öffnet sich ein Menü. Hier kann man auswählen, ob man das Monitoring anzeigen, bearbeiten oder löschen möchte.