Mitglieder

Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Klient:innen- und Berater:innen-Accounts, Erstellen von Beratungsdokumentationen u.v.m.

Mitgliederverwaltung - Anleitungen

In der Mitgliederverwaltung werden alle ratsuchenden Personen und Gruppen aufgelistet. Hier hat man die Möglichkeit Klient:innen-Accounts zu verwalten, Dokumente hochzuladen, Monitorings anzulegen, Gruppen zu erstellen u.v.m. 

 

Folgende Informationen werden zu einer ratsuchenden Person aufgelistet:

 

Ratsuchende:n anlegen

Wie kann man einen Account für eine ratsuchende Person anlegen?

 

Passwort vergeben

Wie kann man ein Passwort für eine ratsuchende Person vergeben?

 

Einladung versenden

Wie kann man einen Link zur Passwortvergabe an die ratsuchende Person versenden?

 

Ratsuchende:n Profil

Wie kann man ein Profil einer ratsuchenden Person bearbeiten?

 

Ratsuchende:n suchen

Wie kann man eine ratsuchende Person suchen?

  1. Wenn man in der linken Spalte auf das Symbol mit den zwei Avataren  image-1688989436399.png  klickt, öffnet sich die Mitgliederverwaltung.
  2. Unter dem Reiter Benutzer:in kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.

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Filterfunktion

Wie kann man Mitglieder filtern?

 

Mitglieder sortieren

Wie kann man Mitglieder sortieren?

 

Notizen

Wie kann man Notizen zu einer ratsuchenden Person hinterlegen?

 

Dokumente

Wie kann man Dokumente zu einer ratsuchenden Person hinterlegen?

 

Monitoring

Wie kann man ein Monitoring zu einer ratsuchenden Person erstellen, bearbeiten oder löschen?

Als Berater:in hat man ausschließlich Zugriff auf die selbst angelegten Monitorings, als Admin hat man Zugriff auf alle angelegten Monitorings. 

 

Ratsuchende:n merken

Wie kann man eine ratsuchende Person zur Merkliste hinzufügen?

 

Direkt-Nachricht (Zugriff nur für Admins)

Wie kann man eine Direkt-Nachricht an eine ratsuchende Person versenden?

 

Ratsuchende:n sperren/entsperren (Zugriff nur für Admins)

Wie kann man eine ratsuchende Person sperren / entsperren?

 

Ratsuchende:n löschen/wiederherstellen (Zugriff nur für Admins)

Wie kann man eine ratsuchende Person löschen / wiederherstellen?

 

Gruppen

Folgende Informationen werden zu einer Gruppe aufgelistet:

 

Gruppe suchen

Wie kann man eine Gruppe suchen?

Gruppe anlegen

Wie kann man eine Gruppe anlegen?

 

Gruppe bearbeiten

Wie kann man eine Gruppe bearbeiten?

Als Berater:in kann man ausschließlich die selbst angelegten Gruppen bearbeiten, als Admin kann man alle Gruppen bearbeiten. 

 

Gruppe löschen

Wie kann man eine Gruppe löschen?

Als Berater:in kann man ausschließlich die selbst angelegten Gruppen löschen, als Admin kann man alle Gruppen löschen. 

 

Teilnehmer:in zu einer Gruppe hinzufügen

Wie kann man Teilnehmer:innen zu einer Gruppe hinzufügen?

 

Teilnehmer:in aus einer Gruppe entfernen

Wie kann man Teilnehmer:innen aus einer Gruppe entfernen?

 

 

Stammberater:infunktion

Was ist die Stammberater:infunktion von assisto?

assisto bildet die Beziehung zwischen Klient:innen und Berater:innen ab. Hierzu haben wir die Stammberater:infunktion entwickelt. Im Klient:innenprofil ist es möglich eine/n Stammberater:in zuzuweisen oder zu ändern. Dies hat Einfluß auf neue E-Mailanfragen und die Sichtbarkeit der zugewiesenen Klient:innen in der Klientenübersicht.

 

Stammberater:innen

Stammberate:innen betreuen Klient:innen in allen Beratungsmodulen. Egal ob bei der Chat- oder Mailberatung, Stammberater:innen sind stets der erste Kontakt für Klient:innen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass Klient:innen über alle Kanäle hinweg von der selben Vertrauensperson begleitet werden.

 

Wie funktioniert die Zuweisung der Stammberater:in?

Bei der ersten Anfrage von Klient:innen werden die Ressourcen der freien Berater:innen berücksichtigt. In der Messenger-Beratung ist dies der Onlinestatus und bei der Mail-Beratung die Ressourcen. Sobald die Anfrage einer oder einem freien Berater:in zugestellt wurde, wird diese:r Berater:in als Stammberater:in zugewiesen. Fortan werden Stammberater:innen sowohl in der Chat-, als auch in der Mail-Beratung als erstes vorgeschlagen.

 

Neue/n Stammberater:in für eine/n Klient:in

Eine Änderung von Stammberater:innen ist für Berater:innen über die Profil-Daten von Klient:innen in der Mitgliederverwaltung möglich. Weitere Informationen findet man in der Mitgliederverwaltung.

 

Klient:innen sperren

Bestimmte Klient:innen können aus der Beratung ausgeschlossen werden. Die entsprechende Funktion findet man in der Mitgliederverwaltung.

Alle Informationen zur Sperrung von Klient:innen findet man in der Mitgliederverwaltung.

Klient:innen löschen

Sowohl Berater:innen, als auch Klient:innen selbst können Ihren Account löschen. Natürlich können auch Klient:innen gelöscht werden. Nach der Löschung wir der/die Klient:in als gelöscht markiert. Nach Ablauf des eingestellten Löschintervalls erfolgt die vollständige Löschung.

Alle Informationen zur Löschung von Klient:innen findet man in der Mitgliederverwaltung.

Massenbuchungen einzelner Klient:innen ausschließen

Die Buchung eines Termins muss durch die Berater:innen bestätigt werden muss. Somit kann der/die Berater:in Missbrauch erkennen und bei Bedarf die Termine wieder freigeben. Es empfiehlt sich, dass in einem solchen Fall auch die Kolleg:innen hierüber informiert werden. Dies kann z.B. in dem Notizfeld der/des Klient:in erfolgen. Diese Notizen sind von allen Berater:innen einsehbar.

Passwortrichtlinien

Wie Sie ein sicheres Passwort vergeben

Der erste Grundschritt der Sicherung vor unbefugten Datenzugriffen liegt in Ihren Händen. Wir zeigen, wie man mit wenigen Schritte ein geeignetes und komplexes Passwort erstellen kann.

Bei der Wahl des Passwortes ist es wichtig, dass ein möglichst langes Passwort gewählt wird. Als ausreichend gelten vor allem Passwörter ab 8 Zeichen welche aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen bestehen.

Doch natürlich erhöht sich die Sicherheit des Passwortes mit seiner Länge. Besonders bei besonders schutzwürdigen Daten ist eine Länge von 20 oder mehr Stellen angebracht.

Um sich solche komplizierten Passwörter merken zu können, gibt es einige Tipps und Tricks. Beispielsweise kann man sich zu den wahllos zusammengesetzten Wörtern eine Geschichte merken. Man kann auch selbst einen Satz verschlüsseln. Das klingt zuerst kompliziert, ist es jedoch nicht, da man ja selber Entschlüsselungscode kennt.

Beispiel: Der Satz “Ich laufe gern einen Marathon” wird so verschlüsselt, dass von jedem Wort die letzten zwei Buchstaben genutzt und anschließend mit Zahlen kombiniert werden. Daraus ergibt sich “Chf3rn3n0n”.

Beachtet man diese Hinweise, hat man schon den ersten Schritt zu einem sicheren Passwort getan.

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Auf IP-Adresse zugreifen

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