Wie kann ich ein Monitoring zu einer ratsuchenden Person erstellen / bearbeiten / löschen?

Als Berater:in hat man ausschließlich Zugriff auf die selbst angelegten Monitorings, als Admin hat man Zugriff auf alle angelegten Monitorings.

Wenn man in der linken Spalte auf das Symbol mit den zwei Avataren    klickt, öffnet sich die Mitgliederverwaltung.

Unter dem Reiter Benutzer:in kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.

Sobald man auf den Namen einer ratsuchenden Person klickt, öffnet sich ein Fenster mit vier Reitern, Profil, Notizen, Dokumente und Monitoring.

Zum Reiter Monitoring wechseln.

Mit einem Klick auf Monitoring anlegen, kann man ein Monitoring erstellen.

Auf Speichern klicken.

Wieder zum Reiter Monitoring wechseln.

Die erstellten Monitorings werden in einer Liste dargestellt. Das zuletzt erstellte Monitoring wird ganz oben in der Liste angezeigt.

Mit einem Klick auf die drei Punkte neben einem Monitoring, öffnet sich ein Menü. Hier kann man auswählen, ob man das Monitoring anzeigen, bearbeiten oder löschen möchte.