Wie kann ich das Profil einer ratsuchenden Person bearbeiten?



Wenn man in der linken Spalte auf das Symbol mit den zwei Avataren    klickt, öffnet sich die Mitgliederverwaltung.

Unter dem Reiter Benutzer:in kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.

Sobald man auf den Namen einer ratsuchenden Person klickt, öffnet sich ein Fenster mit vier Reitern, Profil, Notizen, Dokumente und Monitoring.

Unter dem Reiter Profil werden Informationen, wie E-Mail-Adresse (Zugriff nur für Admins), Telefonnummer (Zugriff nur für Admins), Klienten ID, Stammberater:in, Filterkriterien und Stammdaten der ratsuchenden Person angezeigt.

Um die Informationen zu bearbeiten, klickt man auf den jeweiligen Stift daneben.

Um die Stammdaten der ratsuchenden Person zu bearbeiten, klickt man auf den Button Bearbeitenunter den Stammdaten der ratsuchenden Person.