Wie kann ich das Profil einer ratsuchenden Person bearbeiten?
- Wenn man in der linken Spalte auf das Symbol mit den zwei Avataren
klickt, öffnet sich die Mitgliederverwaltung.
- Unter dem Reiter Benutzer:in kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.
- Sobald man auf den Namen einer ratsuchenden Person klickt, öffnet sich ein Fenster mit vier Reitern, Profil, Notizen, Dokumente und Monitoring.
- Unter dem Reiter Profil werden Informationen, wie E-Mail-Adresse (Zugriff nur für Admins), Telefonnummer (Zugriff nur für Admins), Klienten ID, Stammberater:in, Filterkriterien und Stammdaten der ratsuchenden Person angezeigt.
- Um die Informationen zu bearbeiten, klickt man auf den jeweiligen Stift
daneben.
- Um die Stammdaten der ratsuchenden Person zu bearbeiten, klickt man auf den Button Bearbeiten
unter den Stammdaten der ratsuchenden Person.
