Fragen zur Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins)

Häufige Fragen und Antworten zur Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins)

Wie kann ich Berater:innen anlegen oder löschen?

Berater:innen anlegen
  1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  image-1687771755430.png  öffnet sich das Einstellungsmenü. 
  2. Hier wählt man die Beratendenverwaltung aus.

  3. Mit einem Klick auf den blauen Button Neue/n Berater:in anlegen,  image-1688551283622.png  kann man eine/n Berater:in oder einen Admin hinzufügen.

  4. Damit die/der Berater:in oder der Admin aktiv mit assisto arbeiten kann, muss der Toggle neben der Rolle (Berater:in, Administrator) aktiviert werden.

    image-1688555828288.png

  5. Folgende Informationen können zu der beratenden Person hinterlegt werden:

    Rolle - Berater:in und Administrator
    Anrede – Frau, Herr, Neutral
    Vorname – Vorname
    Nachname – Nachname
    E-Mail-Adresse – E-Mail-Adresse
    Login-Name – Name zum Einloggen
    Benutzername (Anzeige in VBSt.) -  Der Benutzername ist für ratsuchende Personen sichtbar.

  6. Damit die/der Berater:in oder der Admin keine geplanten Änderungen und Updates von assisto verpasst, muss der Toggle Newsletter abonnieren aktiviert werden.

    image-1688551894948.png

  7. Auf Speichern klicken.

 

Berater:innen löschen
  1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  image-1687771755430.png  öffnet sich das Einstellungsmenü. 
  2. Hier wählt man die Beratendenverwaltung aus.
  3. Um eine beratende Person zu löschen, klickt man auf den Namen der Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
  4. Auf den roten Button löschen,  image-1688549628937.png  neben der Rolle (Berater:in, Admin) klicken. Nach Bestätigung wird die/der Berater:in gelöscht.

 

Wie kann ich Berater:innen einen Link zur Passwortvergabe zusenden?

  1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  image-1687771755430.png  öffnet sich das Einstellungsmenü. 
  2. Hier wählt man die Beratendenverwaltung aus.
  3. Um den Einladungslink per E-Mail zu versenden, klickt man auf den jeweiligen Namen der beratenden Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
  4. Auf den blauen Button einladen  image-1688549982007.png  neben der Rolle (Berater:in, Admin) klicken. Daraufhin wird eine E-Mail mit einem Link zur Passwortvergabe an die/den jeweiligen Berater:in versendet.

 

Wie kann ich die Rolle (Admin, Berater:in) einer beratenden Person verändern?

Die Rolle kann man in der Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins) anpassen

  1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  image-1687771755430.png  öffnet sich das Einstellungsmenü. 
  2. Hier wählt man die Beratendenverwaltung aus.
  3. Um die Angaben der Beratenden zu ändern, klickt man auf den Namen der beratenden Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
  4. Mit einem Klick auf das Dropdown-Menü Rolle, öffnet sich ein Menü, indem man die Rolle anpassen kann.

    image-1690374225432.png

Wie kann ich zusätzliche Lizenzen hinzufügen?

  1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  image-1687771755430.png  öffnet sich das Einstellungsmenü. 
  2. Hier wählt man die Beratendenverwaltung aus.
  3. Mit einem Klick auf den Button Lizenzvolumen erhöhen,  image-1688551024771.png  neben dem Button Neue/n Berater:in anlegen, kann man neue Lizenzen hinzufügen.

Folgende Angaben werden zur Lizenzerhöhung benötigt

Einrichtung – Die Einrichtung wird automatisch eingetragen, es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.
Ansprechperson – Benutzername der Ansprechperson
E-Mail-Adresse – E-Mail-Adresse der Ansprechperson
Benötigtes Lizenzvolumen – Anzahl der insgesamt benötigten Lizenzen
Bemerkung – optional kann man eine Bemerkung hinzufügen


Sobald man auf absenden klickt, wird das Formular an assisto übermittelt. Die Einrichtung erhält daraufhin eine Bestätigung von uns. Bei Fragen zu der Lizenzvereinbarung, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.