Globale Einstellungen (Zugriff nur für Admins)

Die Globalen Einstellungen sind die allgemeinen Einstellungen für die gesamte Einrichtung.

Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  

öffnet sich das Einstellungsmenü.

Hier wählt man die Globale Einstellungen aus.

Kontaktdaten / Rechnungsadresse

Hier kann man folgende Änderungen vornehmen:

Name – Name der Rechnungsadresse Name2 – 2. Zeile Name der RechnungsadresseStrasse – Strasse der RechnungsadressePlz – Postleitzahl der RechnungsadresseOrt – Ort der RechnungsadresseEmail – E-Mail-Adresse der EinrichtungTelefon – Telefonnummer der Einrichtung

Beratungsfelder

Beratungsfelder sind Filterkriterien (z.B. Standort), die von der Einrichtung aktiviert werden müssen. Wenn die Filterungen für Anfragen und Termine aktiviert wurde, kann man Beratungsfelder anlegen, bearbeiten oder löschen.

Beratungsfelder anlegen, bearbeiten & löschen

Mit einem Klick auf das blaue Plussymbol  kann man ein neues Beratungsfeld (z. B. Standort, Beratungsthema) hinzufügen. Ein Beratungsfeld kann in den, bei assisto hinterlegten Sprachen, angelegt werden.

Sobald man auf Speichern klickt, wird ein neues Beratungsfeld hinzugefügt.

Um ein Beratungsfeld zu bearbeiten, klickt man auf die drei senkrechten Punkte  neben dem Beratungsfeld. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem man Bearbeiten auswählt.

Das Beratungsfeld kann in den hinterlegten Sprachen, bearbeitet werden. Sobald man auf Speichern klickt, wird das Beratungsfeld gespeichert.

Im Berater:in Profil zwischen der "Beschreibung Ihrer Person" und "Messenger" hat man nun bei "Beratungsanlässe" die Möglichkeit sich die angelegten Filterkriterien zuzuweisen.

Um ein Beratungsfeld zu löschen, klickt man auf die drei senkrechten Punkte  neben dem Beratungsfeld. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem man Löschen auswählt.

Nach Bestätigung auf dem roten Button, wird das Beratungsfeld gelöscht.

Man kann den Filter testen, indem man sich auf der VBSt. anmeldet und eine Mailanfrage stellt, bzw. einen Termin bucht. Die Filter werden in der ersten Interaktion der Ratsuchenden Person ausgewählt und bleiben im weiteren Beratungsverlauf bestehen. Berater:innen können in der Klientenmappe oder der Mailanfrage den Filter ändern.

Fallback-Berater:in

Die/Der Fallback-Berater:in erhält Mailanfragen von Berater:innen, wenn die Anzahl der freien Ressourcen einer/eines Berater:in überschritten wird oder wenn ein/e Berater:in keine neuen Mailanfragen erhält.

Weitere Informationen zu den Ressourcen in der Mailberatung findet man in den Mailberatung Einstellungen.

Einrichtungszugriffsrechte

Hier kann man auswählen, ob das System offen oder eingeschränkt sein soll. Dies betrifft die Liste in der Mitgliederverwaltung. Bei einer offenen Ansicht werden Telefonnummern und Emailadrassen direkt in der Liste angezeigt. Die eingeschränkte Sicht verbirgt die Spalte in der Liste und es muss erst die Klientenmappe geöffnet werden, damit diese Informationen angezeigt werden.

Beratendenverwaltung

Ausführliche Informationen zu der Beratendenverwaltung findet man unter Beratendenverwaltung.

Automatische Stammberater:innenzuweisung

Diese Einstellung steuert, ob bei der ersten Anfrage einer ratsuchenden Person automatisch ein/e Stammberater:in der ratsuchenden Person zugewiesen wird. Bei deaktivierter Einstellung muss die/der Stammberater:in manuell zugewiesen werden.